元滅南宋后，承襲中國朝貢體系，招諭鄰近國家遣使入貢，但都未獲正面響應(yīng)，便開始征伐鄰國，分別侵略安南(今越南北部)、占城(今越南南部)、日本、蒲甘(今緬甸)、爪哇(今印度尼西亞爪哇島)。公元1292年，元使出使爪哇信訶沙里國(Singhasari)，被黥面而回，元世祖忽必烈大怒，2月時下令設(shè)置福建平海行省，由鄧州舊軍萬戶史弼，率福建行省右丞高興、泉府太卿亦黑迷失并為福建行中書省平章政事，用海船大小500艘，統(tǒng)帥2萬大軍遠(yuǎn)征爪哇(遠(yuǎn)征軍實際約5000人)。12月元軍自泉州出發(fā)，1293年2月抵達(dá)爪哇島，由今廚閩(Tuban)登陸，3月開始進(jìn)軍，以史弼領(lǐng)水軍，高興、亦黑迷失領(lǐng)步軍，水陸并進(jìn)，于今泗水(Surabaya)會師。

當(dāng)時爪哇島恰好動亂，于1222年被信訶沙里國滅掉的諫義里國(Kediri) 后裔殺害信訶沙里國國王，重建諫義里國，信訶沙里國國王女婿土罕必阇耶Raden Wijaya假意投降，陰蓄其力，于泗水東南方，后稱滿者伯夷之地招募遺民圖謀復(fù)國，恰逢元軍征伐，土罕必阇耶納降并詐稱遭諫義里國追殺，請元軍救援，元軍與土罕必阇耶聯(lián)軍兵分三路，與諫義里國10余萬大軍交鋒，于諫義里國都城答哈(Daha，今諫義里Kediri北)大戰(zhàn)，此時元軍已派約600余人四處招諭諸小國，因此僅以約4300余軍力連三戰(zhàn)即大敗諫義里軍，諫義里軍潰入河中溺死數(shù)萬人，戰(zhàn)死5000余人，并包圍答哈，逼降短暫復(fù)國的諫義里國國王，滅亡第二諫義里國!元軍將領(lǐng)高興率軍入山中搜捕諫義里國王子，土罕必阇耶表示要返回根據(jù)地滿者伯夷正式納降，史弼、亦黑迷失聽任他離去，高興任務(wù)完成后回城時則直指此舉縱虎歸山，將成大患。

土罕必阇耶果然叛變，于先前答哈戰(zhàn)役中保存實力的土罕必阇耶軍隊大舉襲擊元軍，元軍大戰(zhàn)后元?dú)馕磸?fù)，決定班師回國，高興先行，史弼斷后，且戰(zhàn)且走，戰(zhàn)死3000余人方至港口，殺諫義里國國王后率殘軍1000余人抵泉州返國。元世祖忽必烈懲處史弼、高興、亦黑迷失三人，僅高興未參議縱放土罕必阇耶，且多戰(zhàn)功，僅連坐薄懲。而土罕必阇耶(亦稱Nararya Sangramawijaya，尊號Kertarajasa Jayawardhana)擊敗元軍后，相當(dāng)可能藉由元軍戰(zhàn)俘、火炮習(xí)得火炮等先進(jìn)科技技術(shù)，建立爪哇島最后一個佛教和印度教混合，并最終稱霸印度尼西亞群島的滿者伯夷帝國(Majapahit)。

元征爪哇戰(zhàn)爭雖因戰(zhàn)前準(zhǔn)備不足，對海象、爪哇皆認(rèn)識不足，且未善用往來于東南亞經(jīng)商的回回商人、當(dāng)?shù)丶妬y的局勢與向?qū)?dǎo)致失敗，但以4000余兵力，孤軍深入至中國軍隊從未抵達(dá)的熱帶雨林之地，轉(zhuǎn)戰(zhàn)爪哇，先滅諫義里，后雖遭叛失利，仍能撤退返國，未全滅于海外，整場戰(zhàn)爭持平而論，應(yīng)該也算是和局收場!