劉備傾蜀漢全部軍力發(fā)動(dòng)夷陵之戰(zhàn)，結(jié)果損失五萬(wàn)軍隊(duì)，蜀漢一下子回到“解放前”。當(dāng)劉備退守白帝城因病重臥榻不起的時(shí)候，諸葛亮前往白帝城看望劉備，在這里發(fā)生歷史上有名的白帝城托孤事件。

當(dāng)諸葛亮去往白帝城的時(shí)候，蜀漢嘉太守黃元得知?jiǎng)浔鴶?、疾病難愈之后，因與諸葛亮速來(lái)不合，發(fā)動(dòng)兵變，進(jìn)攻臨邛縣，兵敗被殺。益州郡耆帥雍闓(yōng kǎi)，趁劉備病逝、黃元之亂之機(jī)，殺死太守正昂，發(fā)動(dòng)叛亂。雍闓把新接任的太守張裔(yì)擒獲，在士燮(xiè)的引誘下歸附東吳，并將張裔送給了東吳。東吳封雍闓為永昌太守，這個(gè)永昌郡是南中四郡中唯一沒(méi)有參與反叛的，在永昌太守王伉的抵抗下，雍闓始終沒(méi)能前進(jìn)就任。于是乎，雍闓便煽動(dòng)牂柯郡太守朱褒、越嶲(Yuèxī)郡叟王高定以及益州郡少數(shù)民族頭領(lǐng)孟獲等一起發(fā)動(dòng)叛亂，響應(yīng)自己。

當(dāng)諸葛亮得知南中叛亂之后，決定以招撫的方式平定這場(chǎng)叛亂。南中叛亂雖然規(guī)模不大，參與士兵也不多，但蜀漢經(jīng)歷了夷陵之?dāng)『?，此時(shí)卻是沒(méi)有實(shí)力來(lái)平息這場(chǎng)叛亂。于是諸葛亮便制定了新的戰(zhàn)略方針，北據(jù)曹魏，東連孫吳，穩(wěn)定南中后方。當(dāng)鄧芝前往東吳搞外交的時(shí)候，諸葛亮開(kāi)始招募士兵，加以訓(xùn)練。一年以后，諸葛亮分兵三路平定南中。諸葛亮親自統(tǒng)領(lǐng)西路軍約1.5萬(wàn)，攻越嶲郡高定;庲(lái)降都督李恢統(tǒng)領(lǐng)中路軍約2000人，沿小路迂回益州郡，占領(lǐng)孟獲根據(jù)地，斷孟獲支援高定的退路;門下督馬忠統(tǒng)領(lǐng)東路軍約2500人，進(jìn)攻牂(zāng)柯郡、消滅朱褒的叛軍。

待到諸葛亮到達(dá)的時(shí)候，雍闓已被高定的家臣所殺。三路軍馬平叛勝利時(shí)候，開(kāi)始計(jì)劃招降雍闓部眾孟獲，這里諸葛亮便使用了出兵前，馬謖攻心為上的建議。七擒孟獲之后，孟獲心服口服，自此南中平定結(jié)束。任李恢為建寧太守、呂凱為云南太守、馬忠為牂柯太守、孟獲為御史中丞，永昌太守王伉未做變動(dòng)。

自此，南人上貢的金、銀、丹、漆、耕牛、戰(zhàn)馬等為蜀漢的軍費(fèi)提供了有利的幫助，蜀漢國(guó)家富足，北伐物質(zhì)充足。

諸葛亮為了防止南人在次發(fā)生大規(guī)模叛亂，將南中青壯夷人和青羌大量遷入到屬地，分為五部，匹配給大族焦、雍、婁、爨(cuàn)、孟、量、毛、李為部曲，設(shè)置五部都尉，這也是南人四姓五子說(shuō)法的由來(lái)。但是夷人好勇斗狠，和大族、富豪的關(guān)系非常差，大族、富豪都很頭疼，于是諸葛亮便勸大族、富豪捐出金錢大量聘請(qǐng)夷人做部曲，聘請(qǐng)?jiān)蕉喙傥槐憧墒酪u，然后將這些部曲編入軍隊(duì)，號(hào)稱“無(wú)當(dāng)飛軍”。這招釜底抽薪不僅有效預(yù)防了南中地區(qū)在次發(fā)生大規(guī)模叛亂，更有效的充實(shí)了北伐的資本。

無(wú)當(dāng)飛軍在歷史中的記載并不是很多。諸葛亮第一次北伐，街亭之戰(zhàn)中馬謖兵敗之后，副將王平率領(lǐng)一千無(wú)當(dāng)飛軍斷后，保障了蜀軍的安全撤退，王平也是無(wú)當(dāng)飛軍的第一任統(tǒng)帥。第四次北伐期間，張郃攻打屯兵南圍的副師王平，王平也是憑借無(wú)當(dāng)飛軍堅(jiān)守，張郃不能取勝的。無(wú)當(dāng)飛軍善于山地作戰(zhàn)，240年漢嘉蠻人反叛，蜀漢命向?qū)櫻b備精良的宿衛(wèi)兵前去平叛，結(jié)果向?qū)櫛鴶∷烙谛U夷叛軍之手。最后不得不從前線調(diào)回?zé)o當(dāng)飛軍來(lái)穩(wěn)定局面。南中地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)與蜀漢差距太大，夷人多以能加入無(wú)當(dāng)飛軍為榮，每年都有大量的夷人前往蜀中。

綜上，諸葛亮在平定南中之后，蜀漢的經(jīng)濟(jì)得到了很大發(fā)展。北伐的軍資大部分來(lái)自南中進(jìn)貢的物質(zhì)，北伐所依仗的勁旅無(wú)當(dāng)飛軍也是由夷人組成。當(dāng)然，蜀漢自夷陵慘敗之后，損失慘重，六年時(shí)間不可能做到再度強(qiáng)盛。只是蜀漢自劉備病逝后，內(nèi)部矛盾日益加劇，諸葛亮為了緩和內(nèi)部矛盾，勉強(qiáng)發(fā)起北伐戰(zhàn)爭(zhēng)，借此來(lái)緩和內(nèi)部各勢(shì)力之間的矛盾。北伐第一次總兵力也不過(guò)三萬(wàn)人左右，還分兵趙云一小部分。諸葛亮親自統(tǒng)帥的，還需再次分兵，一部分攻占涼州剩余兩郡，一部分據(jù)守街亭，街亭之戰(zhàn)蜀漢總兵力不會(huì)超過(guò)一萬(wàn)人，這也是街亭之戰(zhàn)失敗的主要原因。

總而言之，諸葛亮能在劉備病逝后六年時(shí)間內(nèi)，有能力平定南中、發(fā)動(dòng)北伐戰(zhàn)爭(zhēng)，治國(guó)興邦是非常厲害的。況且劉禪即位后，蜀漢的政權(quán)是非?；靵y不穩(wěn)定的，東吳、曹魏也都在雪上加霜、使陰勁。